Buenos días, Álvaro
Tienes 6 acciones importantes para hoy.
Qué necesita tu atención
3 de 4 pólizas mínimas
Debes completar también 100 contactos, llamarlos y alcanzar 2.000 € en primas.
82% del objetivo
Estás a 1.260 € de alcanzar tu objetivo mensual de producción.
Producción mensual
+18%Clientes
Contactos, seguimientos y clientes en un solo lugar.
| Cliente | Estado | Interés | Último contacto | Próxima acción |
|---|---|---|---|---|
ER Elena Ruiz | Presupuesto | Hogar | Ayer | Hoy, 09:30 |
CL Café Lumbre | Oportunidad | Comercio | Hace 3 días | Hoy, 11:00 |
CG Carlos Gil | Presupuesto | Auto | 12 ago. | Hoy, 12:15 |
MS Marta Soler | Nuevo | Salud | Sin contactar | Hoy, 16:30 |
JB Javier Blanco | Cliente | Auto · Hogar | 5 ago. | 18 sep. |
Contactos y llamadas
Carga tus 100 contactos y trabájalos uno a uno.
Siguientes contactos por llamar
39 pendientesMarta Soler
Referida por Javier · Salud · 600 321 890
Pedro Campos
Contacto personal · Sin ramo · 611 245 780
Ana Beltrán
Amiga · Hogar · 622 873 119
Restaurante Olivo
Prospección · Comercio · 910 442 610
Cargar contactos
3 fichas incompletas y 2 posibles duplicados necesitan revisión.
Recorrido automático
No contesta, interesado, recuperar…
Si el contacto lo facilita
Ningún contacto queda olvidado
Sin volver a introducir los datos
Oportunidades
Cada ramo avanza por su propio recorrido.
Detectada 4
En estudio 3
Presupuesto 3
Negociación 2
Vencimientos
El mes es suficiente para registrarlos; la compañía actual es opcional.
| Cliente | Ramo | Mes | Compañía actual | Prima estimada | Siguiente paso |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta Soler | Hogar | Octubre | Sin indicar | 680 € | |
| Carlos Gil | Auto | Septiembre | Mapfre | 610 € | |
| Elena Ruiz | Salud | Noviembre | Adeslas | 920 € |
Presupuestos
Compara opciones, registra la decisión y continúa sin repetir datos.
| Cliente | Ramo | Alternativas | Prima elegida | Situación | Siguiente paso |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta Soler | Hogar | 2 opciones | 680 € | Pendiente | |
| Elena Ruiz | Hogar | 2 opciones | 385 € | Seguimiento | |
| Carlos Gil | Auto | 3 opciones | 610 € | Aceptado |
Pólizas
Solo las pólizas emitidas y validadas cuentan para los mínimos y las primas.
Operaciones registradas
| Cliente | Ramo | Prima anual | Estado |
|---|---|---|---|
| Marta Soler | Hogar | 680 € | Pendiente de enviar |
| Carlos Gil | Auto | 610 € | Validada |
| Elena Ruiz | Salud | 920 € | Validada |
Enviar a validación
La territorial comprobará los datos. Tú no puedes validar tu propia póliza.
Elena Ruiz
Propietario comercial: Álvaro Martín
Elena Ruiz
Particular · Referida por Javier Blanco
Presupuesto pendienteHistorial
Llamar hoy a las 09:30 para revisar el presupuesto.
Resumen comercial
Datos
POBLACIÓN
Madrid
ÚLTIMO CONTACTO
19 de agosto de 2026
ORIGEN
Recomendación de cliente
Mi progreso
Debes cumplir los cuatro mínimos antes de solicitar el alta.
Nombre y teléfono, sin duplicados
Al menos una llamada registrada
2.000 € permiten el alta · 4.000 € es lo ideal
4 permiten el alta · entre 6 y 8 es lo deseable
Trabajo realizado
Actualizado hoySituación
Te faltan 24 contactos, llamar a 39 personas, 320 € en primas y 1 póliza.
Cuando todos los indicadores estén completos se habilitará automáticamente la solicitud de alta.
Cómo será la conversión
Contactos y producción
Se habilita al cumplirlos
Revisión interna
Agente Plan de Carrera
Mantendrás tus clientes, actividades, oportunidades y pólizas. Solo cambiarán tu código, tu categoría profesional y tus permisos.
Estado del agente APC
Una visión clara de tu mes y de cómo seguir avanzando.
Vas por muy buen camino
Has alcanzado el 82% de tu objetivo mensual. Manteniendo el ritmo actual lo superarás antes de final de mes.
Tu recorrido del mes
Ritmo alto1.500 €
3.500 €
5.740 €
7.000 €
Haz seguimiento de los 3 presupuestos pendientes: su potencial conjunto es de 1.480 €.
Lo que estás haciendo bien
Superas tu media de los últimos 3 meses
93% de renovaciones
Cierra 6 seguimientos atrasados
Evolución de producción
+16% en 6 mesesAlta de candidato
Solo pedimos los datos necesarios para empezar a trabajar.
Datos esenciales
Territorial y responsable
Usuario y permisos
Listo para captar
Datos esenciales
Paso 1 de 4Conversiones a agente APC
Solicitudes revisadas por la territorial pendientes de tu aprobación.
| Candidato | Territorial | Pólizas | Prima | Revisión | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
LV Lucía Vega | Madrid Norte | 27 | €14.260 | Validada | |
IR Iván Rey | Madrid Centro | 25 | €12.910 | Validada | |
SC Sara Cano | Madrid Sur | 24 | €11.780 | Excepción |
Qué ocurre al aprobar
Único, permanente y no reutilizable
Clientes, oportunidades, pólizas y actividad
El mismo usuario continúa como agente
Estadísticas de actividad
Información completa del ámbito autorizado.
Actividad del equipo
| Persona | Estado | Actividad | Conversión | Pólizas | Puntuación interna |
|---|---|---|---|---|---|
LV Lucía Vega | Candidata | 184 acciones | 24,8% | 27 | 8,6 / 10 · Potencial alto |
AM Álvaro Martín | Candidato | 142 acciones | 19,3% | 18 | 7,4 / 10 · Buena evolución |
MS Marina Soto | Agente | 221 acciones | 28,1% | 34 | 8,9 / 10 · Desempeño excelente |
DR Diego Ramos | Agente | 108 acciones | 15,7% | 21 | 6,2 / 10 · Requiere seguimiento |
Qué explica la puntuación
Evolución
Últimos 6 mesesLas notas son automáticas y solo visibles en el ámbito de gestión autorizado.
Álvaro Martín
Candidato · Madrid Centro · Alta 3 de junio de 2026
24 pendientes
39 sin trabajar
Faltan 320 € para el mínimo · Ideal 4.000 €
Falta 1 para el mínimo · Ideal 6–8
Calidad de captación
Potencial del candidato
Solo gestiónPuntuación automática de 0 a 10
Regularidad y conversión comercial
Contactos pendientes y prima insuficiente
Decisión
El trámite se habilita al alcanzar simultáneamente los cuatro mínimos.
Pólizas pendientes de validar
Comprueba la emisión antes de que la póliza y su prima entren en los cálculos.
| Candidato o agente | Cliente | Ramo | Prima anual | Comprobación | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro MartínCandidato | Marta Soler | Hogar | 680 € | Datos completos | |
| Marina SotoAgente APC | Óptica Norte | Comercio | 1.870 € | Datos completos | |
| Diego RamosAgente APC | Faro Estudio | RC | 450 € | Posible duplicado |
Reasignaciones
Puedes mover clientes entre personas de Madrid Centro; los cambios entre territoriales corresponden al administrador.
La persona anterior pierde el acceso y quedan registrados propietario anterior, nuevo propietario, motivo, autor y momento.
| Cliente | Propietario actual | Estado | Nuevo propietario | Motivo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Óptica Norte | Diego Ramos | Seguimiento | |||
| Faro Estudio | Marina Soto | Oportunidad |
Exportaciones y Drive
Genera archivos de Madrid Centro y guárdalos automáticamente en su carpeta autorizada.
Informes disponibles
Contactos, llamadas, tareas y seguimientos
Primas, validaciones, anulaciones y estado
Mínimos, ideales y puntuaciones internas
Calendario comercial de todo el ámbito
Destino
ConectadoGenerali / Proyecto APC / Territoriales / Madrid Centro
Cada archivo incluye fecha, autor y alcance. La territorial no puede exportar información de otros ámbitos.
Gestión territorial
Personas, cartera, producción y decisiones de tu ámbito.
Embudo de incorporación
3 solicitudes pendientesRendimiento territorial
| Territorial | Agentes | Candidatos | Producción |
|---|---|---|---|
| Madrid Centro | 42 | 11 | €104.800 |
| Madrid Norte | 36 | 9 | €88.320 |
| Madrid Sur | 31 | 8 | €71.440 |
| Corredor del Henares | 28 | 7 | €65.210 |
Decisiones pendientes
Movimientos entre territoriales
Solo el administrador puede trasladar personas o carteras de una territorial a otra.
El cambio actualiza permisos inmediatamente y conserva origen, destino, motivo, autor y momento.
| Persona o cartera | Origen | Destino | Contenido | Motivo | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura DíazAgente APC | Madrid Sur | 38 clientes · 21 pólizas | |||
| Cartera vacante 024 | Madrid Norte | 17 clientes · 9 pólizas |
Configuración global
Estos valores afectan a todas las territoriales y solo pueden ser modificados desde tu cuenta.
Conversión a agente APC
Regla activaPuntuación del candidato
Total 100%Avisos y validación
Auditoría global
Accesos, validaciones, conversiones, movimientos y exportaciones de todas las territoriales.
| Momento | Autor | Ámbito | Acción | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Hoy · 10:14 | María Santos | Madrid Centro | Validó la póliza de Marta Soler | Completada |
| Hoy · 09:52 | Administrador | Madrid Norte | Restauró el acceso territorial | Completada |
| Ayer · 18:03 | Ana Molina | Madrid Sur | Reasignó 12 clientes dentro de su ámbito | Completada |
| Ayer · 16:40 | Sistema | Global | Generó la copia nocturna | Verificada |
| Ayer · 11:22 | David León | Madrid Norte | Intento de acceso a cartera ajena | Bloqueado |
Copias y Drive global
Supervisa la base de datos, las exportaciones y las carpetas de todas las territoriales.
Estado por territorial
| Territorial | Carpeta | Última exportación | Estado |
|---|---|---|---|
| Madrid Centro | Vinculada | Hoy · 09:12 | Correcto |
| Madrid Norte | Vinculada | Ayer · 17:30 | Correcto |
| Madrid Sur | Vinculada | Ayer · 16:45 | Correcto |
| Corredor del Henares | Vinculada | 18 ago. | Revisar |
Ubicación principal
Drive conectadoGenerali / Proyecto APC
La carpeta conserva administración, territoriales, candidatos, agentes APC, exportaciones y archivo histórico.
Accesos territoriales
Solo esta cuenta puede activar, suspender o retirar el acceso de una territorial.
Esta sección nunca se muestra a territoriales, agentes ni candidatos.
| Territorial | Responsable | Usuarios | Último acceso | Estado | Control reservado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Centro | María Santos | 53 | Hoy, 09:18 | Acceso activo | |
| Madrid Norte | David León | 45 | Hoy, 08:42 | Acceso activo | |
| Madrid Sur | Ana Molina | 39 | Ayer, 18:06 | Acceso activo | |
| Corredor del Henares | Jorge Martín | 35 | 18 ago., 16:21 | Territorial suspendida |